Le marché dentaire en pleine mutation : l'essor fulgurant des centres dentaires

Les Échos Études révèle dans une récente étude l'évolution du marché dentaire et l'impact croissant des centres dentaires sur l'ensemble du secteur.Intitulée "Le marché des soins dentaires et de l'implantologie : les nouveaux modèles", cette étude permet d'évaluer l'étendue de la transformation en cours dans le secteur dentaire. Elle analyse l'accélération de la création de centres dentaires, le modèle économique de ces réseaux et l'impact de leur croissance sur l'ensemble de la filière dentaire.

Le phénomène des centres dentaires en pleine expansion

Les chiffres sont éloquents : la France compte désormais 1 312 centres de soins dentaires, avec un rythme de création qui s'accélère. En effet, leur nombre a presque doublé en seulement cinq ans, et 37 % des centres actuels ont vu le jour après le 1er janvier 2020. Cela représente une moyenne d'ouverture de trois centres par semaine ! Majoritairement situés en Île-de-France (44 % du réseau) et dans les grandes villes de province, les réseaux de centres dentaires varient en taille, allant de 2 à 3 centres pour les plus petits jusqu'à une centaine pour Dentego, leader du marché.

Une intensification de la concurrence et un nouveau modèle économique

L'étude souligne que la dynamique de création des centres dentaires est appelée à s'accélérer. Cette tendance s'explique notamment par l'entrée de fonds d'investissement dans le capital de plusieurs opérateurs du secteur, tels qu'Abenex dans Dentelka, Caravelle dans Effi-centres-Docali ou Qualium Investissement dans Clinadent. Ces opérations financières accentuent la course à la taille et modifient le paysage concurrentiel, conduisant à un développement au détriment de l'exercice libéral et à une concentration similaire à celle observée dans d'autres secteurs de la santé et du médico-social, comme les EHPAD, les cliniques privées, les laboratoires de biologie médicale ou encore les crèches.

Adaptation et croissance pour les chirurgiens-dentistes

Les chirurgiens-dentistes sont confrontés à des charges professionnelles élevées en raison de la technicité croissante de leur activité et du renforcement des contraintes techniques et réglementaires. L'inflation actuelle pèse également sur la rentabilité des cabinets. Plus que jamais, l'équilibre économique du cabinet dentaire repose sur les dépassements d'honoraires, concernant principalement certains soins prothétiques, l'implantologie et les actes d'orthopédie dento-faciale. La demande des patients pour ce type de prise en charge ne cesse de croître, offrant ainsi des relais de croissance et de marges susceptibles d'améliorer l'équilibre économique du secteur.

En 2022, les remboursements des soins dentaires ont augmenté de 4,1 %, témoignant de l'importance de ces nouvelles pratiques pour les professionnels de santé. Au 1er mars 2023, la France comptait 1 312 centres dentaires, dont 181 au sein des trois enseignes leaders. La transformation du marché dentaire est en marche, et il sera intéressant d'observer comment les acteurs traditionnels sauront s'adapter à ce nouvel environnement.

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